Part-1 Sales order | Delivery Note | Bill | Return and Batch Tally ERP 9

राजस्व चक्र ग्राहकों को सामान और सेवाएं प्रदान करने और इस बिक्री के लिए भुगतान में नकदी एकत्र करने के लिए व्यावसायिक गतिविधियों का एक आवर्ती सेट है। राजस्व चक्र का मुख्य उद्देश्य सही मूल्य के लिए सही समय पर सही जगह पर सही वस्तु प्रदान करना है।

The basic business activities in the revenue cycle are:

आम तौर पर, माल ज्ञात ग्राहकों को क्रेडिट पर बेचा जाता है। अज्ञात ग्राहकों के मामले में, प्रबंधन पहले संभावित ग्राहक की क्रेडिट विश्वसनीयता की जांच करता है। बिक्री के समय, उम्मीद है कि प्रत्येक ग्राहक भुगतान करने में सक्षम है। अच्छी तरह से स्थापित भुगतान इतिहास वाले मौजूदा ग्राहकों के लिए, आमतौर पर प्रत्येक बिक्री के लिए एक औपचारिक क्रेडिट जाँच अनावश्यक है। एक संगठन केवल ग्राहकों के सामानों के ऑर्डर को स्वीकार करता है, जिसका अर्थ है कि ग्राहक के पिछले क्रेडिट इतिहास और भुगतान करने की क्षमता।

एक बार जब किसी ग्राहक को किसी विशेष आइटम के लिए चुना गया है, तो ग्राहक के बारे में विस्तार से जानकारी प्रत्येक बाद की बिक्री के आदेश के लिए ग्राहक चयन प्रक्रिया को दोहराने से बचने के लिए राजस्व चक्र का हिस्सा बनना चाहिए। इसलिए, प्रत्येक आइटम के लिए संभावित ग्राहकों की एक सूची को बनाए रखा जाना चाहिए।

Sales Order

राजस्व चक्र की शुरुआत रसीद ऑफ ऑर्डर ग्राहकों से होती है। बिक्री आदेश में आम तौर पर आइटम नंबर, मात्रा, मूल्य और बिक्री के अन्य शब्दों के बारे में जानकारी होती है। बिक्री आदेश प्रविष्टि प्रक्रिया के तहत तीन चरणों की आवश्यकता होती है

💧 ग्राहक का आदेश लेना

💧 ग्राहक ऋण की जाँच और अनुमोदन

💧 इन्वेंट्री उपलब्धता की जाँच करना

Example: 

डिफ़ॉल्ट क्रम में प्रोसेसिंग टैली में निष्क्रिय है। अन्य सुविधा को सक्रिय करने के लिए, कंपनी की सुविधा (F11) इन्वेंटरी सुविधाओं पर जाएं और बिक्री आदेश प्रसंस्करण को सक्रिय करें।

प्रवेश पास करने से पहले आप आवश्यक स्वामी बना सकते हैं। यहां आपको बिक्री बही बनाने की जरूरत है क्योंकि हमने इसे नहीं बनाया है। निम्नलिखित विनिर्देशों के साथ बिक्री बहीखाता बनाएँ:

अब एंट्री पास करें जैसा आपने खरीद ऑर्डर में किया है।

प्रविष्टि पास करने के बाद आप बिक्री आदेश सारांश की जांच कर सकते हैं।

Sales order | Delivery Note | Rejection In | Sales Bill | Challan | Bill | Return and Batch Tally ERP 9

Path: Display ⇒ Statement of Inventory ⇒ Sales Order Summary.

बिक्री आदेश के लिए अन्य रिपोर्ट

Pre- Closer Order

Path: GOT ⇒ Display ⇒ Statement of Inventory ⇒ Sales order Outstanding ⇒ All Orders.

Press F12 : Configure button and set the following option to Yes.

Dispatch of Goods

राजस्व चक्र में दूसरी व्यावसायिक गतिविधियां खरीदार को आदेशित वस्तुओं की डिलीवरी होती हैं। जब कोई वितरण किया जाता है, तो डिलीवरी नोट में आइटम नंबर, विवरण (यदि कोई हो), माप की इकाइयाँ और निकाले जाने वाले रूप में ईश्वर दर्शाया जाता है। डिलीवरी विभाग डिलीवरी नोट के साथ बिक्री आदेश संख्या की तुलना करता है।

आइए हम मान लें कि, निम्नलिखित सामान उसी दिन बिक्री के पिछले ऑर्डर के खिलाफ दिए जाते हैं।

Example: 

माल पहुंचाने के लिए टैली में, आवश्यक लेनदेन प्रकार इन्वेंट्री वाउचर के तहत डिलीवरी नोट है। हमने पहले ही इन्वेंट्री सुविधाओं से पोशन यूज़ ट्रैकिंग नंबर सक्रिय कर दिया है। इसलिए हम सीधे इन्वेंटरी वाउचर्स प्रेस Alt + F8 से डिलीवरी नोट (बिक्री चालान) दर्ज करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं।

इस प्रविष्टि को पार्टी के खिलाफ आदेश पर नज़र रखने के लिए पास करें। यहां प्रत्येक वस्तु को वाउचर के शीर्ष पर दिए गए संदर्भ संख्या के विरुद्ध भी ट्रैक किया जाना चाहिए।

स्टॉक सारांश के नीचे रसीद नोट द्वारा स्टॉक को दर्शाने के लिए दिया गया है।

Sales Bill Pending Report

Path: Display/Statement of Inventory ⇒ Sales Bill Pending

Reject Goods

कभी-कभी, सामानों के एक पूरे या कुछ हिस्से को अस्वीकार कर दिया जा सकता है। संभावित कारण हो सकते हैं:

💧 जो ऑर्डर किया गया था, उससे अलग माल की मात्रा प्राप्त करना।

💧 क्षतिग्रस्त या अवर माल प्राप्त करना।

जब सामान खारिज कर दिया जाता है, तो वाउचर में अस्वीकृति अनुरोध को समायोजित किया जा रहा है, जब आपूर्तिकर्ता सामान वापस लेने के लिए सहमत हो जाता है।

Example: हम मानते हैं, ऊपर दिए गए सामानों में से, 15 बोतलें क्षतिग्रस्त पाई गईं और इसलिए, 02.05.2013 को आपूर्तिकर्ता को लौटा दिया गया।

यह चालान (SAL / CH-13-14) के खिलाफ अस्वीकृति है। इससे इन्वेंट्री सीधे प्रभावित होती है। आवश्यक लेनदेन प्रकार है (अस्वीकृति)। हमने पहले ही रिजेक्शन आउट एंट्री करते समय विकल्प रिजेक्शन इनवर्ड / आउटवर्ड नोट्स को सक्रिय कर दिया है। इसलिए हमने फिर से विकल्प को सक्रिय नहीं किया।

कहो 1 बोतल Sunsilk व्हाइट सील के टूटने के कारण 2 मई को नवीनता स्टेशनों द्वारा वापस आ गया है। यह मॉड्यूल रिजेक्शन आउट मॉड्यूल के समान है। पार्टी के खिलाफ पहले पारित किए गए डिलीवरी नोट पर नज़र रखने वाली प्रविष्टि को पास करें।

बिक्री बिल की जाँच के लिए और अस्वीकृति के प्रभाव को नोट करने के लिए, GOT ⇒ Display ⇒ Statements of Inventory ⇒ Sale Bills Pending पर जाएँ

नई 1 बोतल सनसिल्क व्हाइट को 31 वीं मई को एक अन्य चालान (SAL/CH-2/13-14) द्वारा नोवेल्टी स्टेशनरी में भेजा जाता है, पार्टी को माल देने के लिए इस चुनौती को पारित करें। यह किसी भी आदेश के खिलाफ नहीं होना चाहिए।

Sale Bill for Goods

देनदार से प्राप्त करने के लिए एक कानूनी दायित्व माल पहुंचाने के बाद उत्पन्न होता है और प्राप्ति की नियत तारीख आती है। विविध ऋणी बनाने का उद्देश्य केवल उन वस्तुओं के लिए रसीद को अधिकृत करना है जो ऑर्डर किए गए थे और वास्तव में वितरित किए गए थे।

Example: बिक्री के बिल खरीदार को भेजे जाने पर माल की बिक्री दर्ज की जाती है। कहते हैं कि हम नोवेल्टी स्टेशनरी के खिलाफ उठाए गए दोनों चालान के लिए बिल भेज रहे हैं। यह बिल खरीद के समान है। यहां हम पार्टी के खिलाफ वितरण नोटों का चयन करते हुए, दोनों चालान के लिए बिल भेज रहे हैं।

दोनों चालान में भेजे गए सभी सामानों को सूचीबद्ध किया जाएगा। सभी उत्पादों को संबंधित चालान संख्या के विरुद्ध आवंटित करें।

Tip: Go to Sales Invoice Press F12 Activate the below mention option

वाउचर को बचाने से पहले यह बिल आवंटन के लिए कहता है। यदि यह नहीं आता है, तो F12 दबाएं और विकल्प का उपयोग करें बिल आवंटन के लिए डिफ़ॉल्ट का उपयोग करें / नया रेफरी चुनें। टाइप करें और बिल नंबर लिखें।